Sidoarjo, Getindo.com – Goldman Sachs kemungkinan akan mengambil penghapusan besar-besaran untuk akuisisi pemberi pinjaman fintech GreenSky tahun 2021 setelah berusaha membongkar bisnis tersebut.
Tawaran untuk bisnis pinjaman cicilan jauh di bawah harapan Goldman, menurut orang-orang yang mengetahui proses penjualan.
Di bawah CEO David Solomon, Goldman membeli GreenSky yang berbasis di Atlanta seharga $2,24 miliar untuk membantu mempercepat dorongannya ke pembiayaan konsumen. Tetapi hanya 18 bulan setelah rilis bank pada September 2021 mengumumkan kesepakatan tersebut, Solomon mengatakan dia menjual bisnis tersebut setelah kerugian yang meningkat dan disfungsi di divisi konsumen Goldman memaksa perubahan strategis.
KKR, Apollo Global Management, Sixth Street Partners, Warburg Pincus dan Synchrony Bank termasuk di antara manajer aset dan pemberi pinjaman yang terlibat dalam putaran pertama penawaran, yang dimulai pada awal Juni, menurut orang-orang yang menolak disebutkan namanya berbicara tentang penjualan.
“Semua orang kalah, dan tim Goldman terus menekan, menggebrak meja tentang nilainya,” kata salah satu penawar.
Bank melanjutkan negosiasi dengan kelompok penawar yang lebih kecil minggu ini dengan harapan menaikkan harga akhir, menurut sumber.
Proses Jalur Ganda
Goldman telah mengejar penawaran untuk bisnis originasi pinjaman GreenSky dan buku pinjaman yang ada secara terpisah serta penawaran untuk satu kesepakatan, menurut orang-orang yang akrab.
Salah satu penawar mengatakan platform originasi bernilai sekitar $300 juta, sementara yang lain mengatakan nilainya mendekati $500 juta.
Jika kesepakatan ditutup di dekat valuasi itu, itu akan menunjukkan diskon besar untuk apa yang dibayar Goldman untuk itu, memaksa perusahaan untuk mengungkapkan penurunan nilai yang mencapai garis bawahnya di kuartal mendatang.
Sementara akuisisi semua saham diumumkan dengan penilaian $2,24 miliar, nilainya mendekati $1,7 miliar pada saat transaksi ditutup enam bulan kemudian, menurut salah satu orang yang mengetahui masalah tersebut.
KKR, Synchrony, dan penawar lainnya menolak berkomentar untuk artikel ini. Beberapa penawar telah disebutkan sebelumnya oleh Semafor.
Presiden Goldman John Waldron mengakui potensi “gangguan” pada hasil bank sebagai akibat dari penjualan GreenSky. Transaksi itu dapat menghapus $500 juta niat baik yang terkait dengan pembelian pemberi pinjaman, dan penjualan pinjaman dapat memicu pukulan akuntansi satu kali lainnya, katanya kepada para analis pada konferensi 1 Juni.
Turbulensi menandai dampak terbaru dari keputusan Solomon untuk keluar dari sebagian besar upaya konsumen bank setelah berusaha keras mewujudkan visinya untuk mengubah Goldman menjadi pengganggu fintech.
“Kami senang dengan partisipasi penawar,” kata juru bicara Goldman Tony Fratto dalam sebuah pernyataan. “Kami sedang dalam proses dan kami akan belajar lebih banyak saat kami melangkah maju.”
Sumber:
